乐居财经 刘治颖 9月29日，大众旗下知名跑车品牌保时捷将于当地时间9月29日于法兰克福证券交易所挂牌上市，预计募资195亿欧元。

招股书显示，美国银行证券、花旗集团、高盛和摩根大通担任联合全球协调人和联合簿记管理人；法国巴黎银行、摩根士丹利、桑坦德银行、巴克莱银行等将担任联合簿记行；德国商业银行和瑞穗等将担任联合牵头经理人。

当地时间周三（9月28日）晚间，大众监事会和执行委员会召开会议批准了最终定价，已将IPO定价为每股82.50欧元，该定价位于大众向投资者提供的76.5-82.5欧元区间的上限。

大众将保时捷的股本分成同等比例的有表决股份和无表决股份，大众保留75%的股权，约12.5%的总股本（仅为无表决股份）将公开上市，其中很大一部分将流向四家基石投资者，分别为卡塔尔投资局、挪威主权财富基金、普信集团和ADQ，四家投资者共承诺认购37亿欧元的IPO股份。其余12.5%的股份将通过投资公司保时捷汽车控股公司直接分配给大众的最大股东——保时捷-皮耶希家族。

大众表示，计划将近一半的收益以特别股息的形式分配给大众股东。预计剩余资金将用于为这家汽车制造商大布局电动汽车、开发自动驾驶汽车等新技术，以及创造一个为电动汽车制造电池的新业务。