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抛售资产还债,北大资源控股急求复牌

乐居财经 杨宏彬 2022-01-26 09:09 8.1w阅读

  文/乐居财经 杨宏彬

  1月24日,北大资源控股(00618.HK)发布公告,对前执行董事、前任CEO曾刚提起的诉讼获法院受理。

  公告中称,公司发现曾刚有以下不当行为:彼曾涉嫌参与资源集团及其联系人、资源投资及其他集团公司之间的一系列债务转移、转让及/或抵销交易;尽管不再担任资源投资的法定代表,曾刚拒绝归还资源投资的原营业执照、公司印章、财务文件及其他业务文件。

  就在3天前,北大资源控股披露了一则资产出售信息,拟向Wealth Elite Group Investment Limited出售香港琥咨有限公司的全部已发行股本,代价为2000万港元。

  其在公告中特别强调,前控股股东挪用资金和执行董事的不当行为涉及本次被出售的公司,在出售完成后,相关行为带来的不确定性可被消除。

  据了解,交易标的香港琥咨有限公司合计持有28家子公司及23个地产项目,伴随着香港琥咨有限公司被交易,这28家公司及项目将一并被卖出。截止2020年12月31日,被出售公司的总资产为301.61亿元,而同期内北大资源控股总资产381.91亿元,被出售资产占比总资产的78.97%。

  在刊发2020年业绩之时,北大资源控股接到了前控股股东北大方正集团的通知,称北大资源控股的财报之中,应付北大资源集团款项这一数据存在问题,需进行修正,北大资源控股因此停牌,一直持续至今。按照上市规则第6.01A(1)条,联交所可将任何已连续停牌18个月的证券除牌。

  北大资源控股在此次公告中表示,出售香港琥咨有限公司可让公司套现相关投资及达成复牌指引,从而在可行情况下使股份尽快恢复买卖。

  清除复牌“障碍”

  公告中提到,此次出售的23个项目分别位于天津、河南开封、江苏昆山、湖北武汉、湖南株洲、四川成都、云南昆明、广东东莞等地,由北大资源控股持股51%-100%不等。其中,已经竣工12个,发展中11个。截止2021年11月30日,发展中项目的市值约为96.79亿元,竣工物业总市值约为35.26亿元。

  总市值超百亿元的一批项目,被标价2000万港元卖出,北大资源控股有自己的考量。财务数据显示,2019年与2020年,香港琥咨有限公司及附属公司的收益分别为88.85亿元及22.84亿元,下滑十分迅速。期内税后净亏损分别为17.02亿元及13.91亿元。2021年前11个月,该等公司的收益为25.4亿元,税后净亏损12.82亿元。

  此外,2019年和2020年,这批公司的净资产皆为负值。截止2021年11月,公司负债净值为56.84亿元,这是这一揽子项目被2000万港元出售的主要原因。

  虽然卖价仅2000万港元,但据公告,出售事项将让北大资源控股录得净收益约37.78亿元。

  公告显示,买方Wealth Elite Group Investment Limited是一家于英属处女群岛注册成立的公司,由新加坡人胡俊彦全资拥有。

  对于这一位买家,公告中只提到了其是一名企业家,在审计、财务咨询及企业融资拥有超过30年经验。据乐居财经查阅,在2016年中国首控集团新加坡公司开业的剪彩仪式上,胡俊彦曾以私募股本投资商业咨询公司董事总经理的身份出席。

  据了解,买方若要继续完成北大资源控股的发展中项目,预计还需投入69.31亿元的款项。

  与前控股股东的纠葛

  创立于1992年的北大资源控股,是北京大学和方正集团旗下房地产业务的境外上市平台,同时也是香港资本市场唯一的校办房地产开发企业。股权关系上,北大资源集团与方正咨询均为北大方正集团子公司,而北大资源控股此前由方正咨询持有,因而北大资源控股与北大资源集团为关联方。

  早年间,凭借出身优越,北大资源控股在土地市场攻城略地,表现不俗。但好景不长,受母公司方正集团曾经的争议事件和人事动荡等影响,北大资源控股自2014年以来业绩一度低迷,持续亏损了三年。在过去的2021年,北大资源控股与前控股股东的纠葛不断。

  2020年,方正咨询出面担保的一笔海外债券面临违约。后于2021年2月遭纽约梅隆银行伦敦分行作呈请人向香港高等法院提交呈请后,法院于2021年2月1日裁定方正资讯清盘。

  被裁定清盘之后,方正资讯在2021年陆续出售北大资源股份。其中向祟升投资有限公司出售10%,向广仁出售19.89%,向顺联出售19.90%,以及在2021年尾声向向Kaiya Fund出售10.00%。出售完成后,方正资讯仅持有北大资源1371.9万股股份,占北大资源已发行股本约0.21%。

  虽然在股权上已经没有太大关系,但双方的“缘分”却还没尽。一笔79.26亿元的债务和占用资金事件,又将双方推到了舆论的风口浪尖。

  2021年11月,北大资源集团向法院起诉,要求方正资讯的子公司北大资源控股偿还79.26亿的 “声称债务”。一个月后,北大资源控股发布公告称,其前控股股东(方正资讯)涉嫌挪用资金及前执行董事的不当行为。 

  之后北大资源集团出面澄清,挪用资金情况与事实不符,并指出00618.HK已无权继续使用“北大资源”、“PKU RESOURCES”等相关商标、品牌、字号。

  目前事情真相尚未明晰,而北大资源控股在此次出售公告中提到,挪用资金和执行董事的不当行为涉及本次被出售的公司,在出售完成后,相关行为带来的不确定性可被消除。

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