物业K线
专注物业上市公司解析。
乐居财经 邓鑫妮 2021-05-25 20:33 7.3w阅读
乐居财经邓鑫妮 发自佛山
“原则上,碧桂园服务一年内不会再融资。”首席财务官黄鹏的话言犹在耳,然而仅过去半年时间,碧桂园服务就向市场“借出”了上市后的最大一笔钱。
5月25日早间,碧桂园服务(06098.HK)表示,已经在5月24日以每股75.25港元的价格配售1.39亿股,扩大了已发行股本约4.35%,配股完成后占已发行股本的4.55%。
本次配售的价格,按照5月24日收盘价80.05港元折让约6.00%。配股后,融资净额约为104.24亿港元,拟用作潜在收并购,和商业管理服务、资产管理服务、生活服务类等新业务的拓展,及公司营运资金及企业一般用途。
100多亿港元的融资似乎还不能满足碧桂园服务的胃口,配股公告发出21分钟后,一则债券发行的公告紧随而来。
同样在5月24日收市后,UBS、中金公司及摩根士丹利已同意认购或促使认购人认购碧桂园服务发行的本金总额为50.38亿港元的债券。所得款项用途,与配股用途相差无几。
这是一笔可换股债券,按初始转换价每股股份97.83港元计算,并假设债券按初始转换价获悉数转换,则债券将可转换成51,497,495股股
本文共计1955字
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