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贝壳找房更新招股书:对赌协议曝光,提前3年赴美递交IPO申请

投中网 2020-08-01 16:35

文 | Ellie

编辑 | 李晓丽

北京时间8月1日凌晨,贝壳找房向美国证券交易委员会(SEC)更新了招股书,并披露了2020上半年度的经营数据。

最新招股书文件显示,贝壳找房2020年上半年达成了1.33万亿元的平台成交总额(GTV),相比上年同期的8900亿元增长49.4%;实现营业收入272.6亿元,相比上年同期的196.1亿元增长39%;净利润为16.1亿元,相比上年同期的5.6亿元增长188.6%。

此外,招股书中还曝光了贝壳找房此前与投资机构签署的上市对赌协议。

早在2019年3月,投中网-PropTech研习社就在独家获悉的一份贝壳找房D轮融资文件中获悉对赌一事,当时这份融资文件约定了回购触发条件:“ (1)如满5年公司未完成合格上市;或(2)五位或五位以上(过半数)的核心人士不再是集团公司员工,回购价格为投资成本+年化单利8%收益。”

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(关注PropTech研习社公众号,回复“贝壳”获取中英双语招股书全文) 

最新的贝壳找房招股书中公开披露了对赌协议一事,如上图所示,贝壳找房针对2018年12月28之前的B、C轮与投资方签署了对赌赎回协议,不过IPO对赌时间从此前约定的2021年更新为2023年12月28日。

由于贝壳找房上市主体已经打包了链家旗下的资产,所以链家与投资人的对赌也镜像平移到了贝壳找房主体身上。

此前有报道称,链家曾在2016年4月完成的B轮融资中签订对赌协议,需在5年内完成IPO,否则投资人有权按照基本投资价格的+8%年(单利)进行回购。实际上贝壳找房后续的融资估值早已该回报率。

针对因对赌协议而着急上市的传闻,来自投资机构的人士认为,“贝壳因对赌协议即将到期急于上市的推断不属实。按GTV计算,贝壳商业体量仅次于阿里巴巴,排中国第二。(贝壳)选择在上升期上市,对公司和投资人都是明智选择,融资还能帮助贝壳延续2020年比较好的发展态势,拉大对竞争对手的差距。”

资料显示,贝壳找房曝光的D轮融资中,腾讯作为战略投资人领投8亿美金,贝壳也顺理成章的入驻微信“九宫格”。随后,软银,腾讯,高瓴,红杉一同追加超过24亿美元的投资。

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