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乐居财经 2019-11-27 16:42 1689阅读
乐居财经 展浩博 日前,瑞银发表对时代中国(01233.HK)的研究报告。
瑞银指出,在与时代中国管理层的会面中了解到,其城市重建项目正在加快,并可在今年的业绩中有报告盈利。而基于相关渠道调查,相信时代中国也正与广州的另外八个村落进行接触,不过未有具体详情。
报告认为,时代中国近期与平安房地产达成有关城市重建的框架协议属正面,估计集团分拆其物管业务的特殊股息收益率约为10%,而集团目前估值为明年预测市盈率3.9倍,对比行业平均为5.9倍,认为市场未反映集团盈利的可持续性,及城市重建的转换加速。
因此,瑞银上调时代中国目标价,由19.6元升至20.6元,评级维持“买入”,并上调集团2021年至2023年盈利预测8%至10%,以反映村落项目的入账。
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