乐居财经 2019-11-25 14:47 2532阅读
乐居财经 王帅 11月25日,瑞银发表报告指,该行跟与律师及时代中国控股(01233.HK) 管理层的会面中了解到,其城市重建项目正在加快,并可在今年的业绩中有报告盈利。而基于该行的渠道调查,相信集团亦正与广州的另外八条村落进行接触,不过未有具体详情。
该行认为,时代中国近期与平安房地产达成有关城市重建的框架协议属正面,估计集团分拆其物管业务的特殊股息收益率约为10%,而集团目前估值为明年预测市盈率3.9倍,对比行业平均为5.9倍,认为市场未反映集团盈利的可持续性,及城市重建的转换加速。
瑞银上调对时代中国股份目标价,由19.6港元升至20.6港元,评级维持「买入」,并上调集团2021年至2023年盈利预测8%至10%,以反映村落项目的入账。
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