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高盛:地产行业整固将会是长远周期的主要增长动力,看好碧桂园

乐居财经 2019-09-17 13:38 1185阅读

乐居财经 展浩博 9月17日,高盛发表内房股最新研究报告。

报告称,将2020年内地住宅楼价预期由持平降至-5%,因供应增加而需求较呆滞,特别是一二线城市,同时将内房股的资产净值平均下调4%,2020及21年每股盈利预期分别降1%及5%,目标价降5%,但平均仍然有23%上升空间。

高盛认为,行业整固将会是长远周期的主要增长动力,其中碧桂园(02007.HK)价值被低估,继续维持“确信买入”评级;更看好中型发展商,因估值与增长前景存在更大误差。

高盛看好碧桂园,或得益于碧桂园持续保持市场份额领先,并且营收、利润等主要财务指标均处于稳健上升期。据碧桂园2019中期业绩报告,今年上半年,碧桂园实现营业收入约为2020.1亿元,同比增长53.2%;毛利润约548.6亿元,同比增长56.9%;净利润约为230.6亿元,同比增长41.3%;股东应占利润约为156.4亿元,同比增长20.8%;股东应占核心净利润达159.8亿元,同比增长23.4%;基本每股盈利为0.73元,同比增长21.7%。

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