乐居财经 王鸿 3月19日晚间，保利地产发布公告称，全资子公司恒利（香港）置业有限公司通过其境外全资子公司Poly Real Estate Finance Ltd在境外发行5亿美元的五年期固息债券。债券票面利率3.875%，债券收益率为5年期美国国债收益率T加上160个基点，每100美元债券发行价格99.448美元。债券起息日为2019年3月25日，到期日为2024年3月25日，每半年付息一次。债券将于香港联合交易所有限公司上市。恒利置业为债券本息提供了不可撤销的全额担保。债券募集资金主要用于置换境外债务。

标准普尔公司、穆迪投资者服务有限公司和惠誉国际信用评级有限公司分别给予公司“BBB”、“Baa2”、“BBB+”主体信用评级，评级展望为稳定，并分别给予债券“BBB-”、“Baa3”、“BBB+”的评级。