乐居财经 陈晨 2019年1月4日，富力地产(02777.hk)发布公告称，公司发行5亿美元于2021年到期优先票据。集团拟将票据发行所得款项净额主要用于离岸再融资。

据悉，票据将自2019年1月10日（包括该日）起按年利率8.75%计息，自2019年7月10日开始每半年于每年1月10日及7月10日支付。

根据认购协议，公司的间接全资附属公司怡略有限公司为票据发行人，而高盛（亚洲）有限责任公司、中信里昂证券、瑞信、东方证券（香港）、中金公司及光银国际将为票据的初始认购人。

公告显示，预期票据将由惠誉评级评为「BB-」。