K线 | 龙光地产拟发行3.7亿美元2020年到期年息8.75%的优先票据
乐居财经 2018-12-07 08:54 742阅读
乐居财经 陈晨 12月7日早间,龙光地产(03380.hk)发布公告称,公司拟发行3.7亿美元2020年到期年息8.75%的优先票据。
据悉,公司拟将票据发行所得款项净额用作现有债务再融资。公司或会调整其计划应对瞬息万变的市况,因此或会重新分配所得款项净额用途。
票据按年息8.75%计息,每半年期末支付,自二零一九年六月十二日起于每年六月 十二日及十二月十二日支付。
就发售及销售票据而言,滙丰、中银国际、德意志银行、中信银行(国际)、光银国际及丝路国际为联席全球协调人,并连同海通国际及国泰君安国际为联席账簿管理 人兼联席牵头经办人,且均为票据的最初买方。