乐居财经 陈晨 6月9日,佳兆业集团(01638.HK)发布公告称,公司额外发行2023年到期的2.8亿美元9.75%优先票据,该票据将与2023年到期的7亿美元9.75%优先票据合并并形成单一系列。
公告显示,公司拟将额外票据发行所得款项净额用于将于一年内到期的现有中长期离岸债务再融资。
据悉,于6月8日,公司及附属公司担保人与瑞信、德意志银行、国泰君安国际、瑞银、中银国际、民银资本、中信银行(国际)、海通国际、滙丰、金利丰证券有限公司、渣打银行、佳兆业金融集团、富昌证券有限公司及鸿升证券有限公司就额外票据发行订立购买协议。