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正荣服务:每股发售价4.55港元 7月10日上市

乐居财经 2020-07-09 08:13 3538阅读

乐居财经 王鸿 7月9日,正荣服务发布发售价及配发结果公告。

发售价定为每股发售股份4.55港元(不包括1%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费及0.005%联交所交易费)。

按发售价每股发售股份4.55港元计算,扣除包销佣金及费用以及公司就全球发售(假设超额配股权并无获行使)应付的其他估计开支后,公司将收取的全球发售所得款项净额估计约为1,071.5百万港元。倘超额配股权获悉数行使,本公司将因发行37,500,000股额外股份收取额外所得款项净额约166.7百万港元。

根据国际发售分配予承配人的国际发售股份的最终数目为125,000,000股股份,相当于全球发售项下可供认购的发售股份总数的50.0%(于任何超额配股权获行使前)。按发售价认购的国际发售股份总数为4,075,014,600股股份,相当于国际发售项下初步可供认购的发售股份总数225,000,000股的约18.1倍。国际发售项下初步发售的发售股份已获大幅超额认购。合共155名承配人已根据国际发售获分配发售股份及国际发售中已超额分配37,500,000股股份,相当于根据全球发售可供认购的发售股份总数的15.0%(于超额配股权获行使前)。

按发售价每股发售股份4.55港元(不包括1%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费及0.005%联交所交易费)计算,以及根据基石投资协议,基石投资者已认购85,164,000股发售股份,相当于全球发售项下初步可供认购的发售股份总数约34.1%(于任何超额配股权获行使前)及紧随全球发售完成后已发行股份约8.5%(假设超额配股权并无获行使且并无计及因根据购股权计划授出的购股权获行使而将予发行的任何股份)。

假设全球发售于2020年7月10日(星期五)上午八时正在各方面成为无条件,预期股份将于2020年7月10日(星期五)上午九时正起开始于联交所主板买卖。股份将以每手1,000股股份进行买卖。股份的股份代号为6958。

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