K线|合景泰富发行3.5亿美元于2021年到期优先票据 年利率7.875%
乐居财经 2018-08-01 10:38 1008阅读
乐居财经讯 陈晨 8月1日,合景泰富(01813.HK)发布公告称,公司及附属公司担保人与高盛、国泰君安、汇丰银行、摩根士丹利及渣打银行,就发行于2021年到期本金总额3.5亿美元7.875%优先票据订立购买协议。
公告显示,票据发行的估计所得款项淨额(经扣除包销折让及佣金以及其他有关票据发行应付的估计开支后)将约为345.8百万美元,合景泰富拟使用票据发行所得款项淨额将若干公司离岸债项再融资。
合景泰富称,该票据预计将获惠誉国际评级为「BB-」。