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远洋集团成功发行7亿美元浮动利息债券 用于还债

乐居财经 2018-07-25 10:15 1312阅读

乐居财经讯 陈晨 7月25日,远洋集团(03377.HK)发布公告称,昨日,公司成功发行总额为7亿美元的三年期浮动利息美元债券,票面利率为3个月Libor+230BP(约4.64%)。经扣除有关发售应付的费用、佣金及开支后,发行票据的估计所得款项淨额将约为696,203,000美元。集团拟根据适用法律及规例将所得款项淨额主要用于偿还集团现有债务。

远洋集团本次发行获得国际著名评级机构穆迪、惠誉授予的对公司本身及所发债券的投资级评级,充分表达国际资本市场和投资者对远洋集团信用水平和发展能力的高度认可。

据悉,远洋集团本次发行是继去年9月完成6亿次级永续美元债发行后,在一年内再次进入国际债券市场。这也是中国房地产企业在国际债券市场中规模最大的一笔浮动利息债券发行;更是今年6月国际债券市场转弱以来,中国企业最大规模的单笔债券发行。

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