乐居财经 2018-06-04 19:23
乐居财经讯 徐迪 6月4日晚间,新城控股(601155.SH)公告称,公司境外全资子公司新城环球于6月1日在境外发行总额2亿美元的无抵押固定利率债券,并已于今日在新加坡证券交易所上市。
公告显示,本次发行是在新城环球于2018年4月23日在境外发行的无抵押固定利率债券基础上的一次增加发行,新城控股为其提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保。具体发行情况如下:
发行规模:2 亿美元;
债券期限:2.9 年(2018 年 6 月 1 日至 2021 年 4 月 23 日);
债券利率:票面年息为 6.5%,每半年支付一次(付息日为每年 4 月 23 日和 10 月 23 日);
债券评级:Ba2(穆迪)/BB(惠誉);
担保人主体评级:Ba2(穆迪)/BB(惠誉);
新城控股表示,本次债券的成功发行有利于公司进一步优化融资结构、拓展融资渠道,并为建立境外市场良好信用打下基础,符合公司发展战略。
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