乐居财经讯 徐迪 5月15日，泰禾集团(000732.SZ)发布公告，公司境外发行人昨天在境外完成1亿美元债券的定价，相关债券拟于5月23日完成发行并在新加坡交易所挂牌。基本情况如下：

1、发行人：Tahoe Group Global (Co.,) Limited，为泰禾集团（香港）有限公司在英属维尔京群岛新注册成立的子公司； 

2、担保方：公司提供无条件及不可撤销的跨境担保； 

3、发行规模：1亿美元； 

4、债券期限：3年（到期日与上次发行一致）； 

5、债券利率：票面年息7.875%，每半年支付一次； 

6、债券评级：B3（穆迪）/ B-（惠誉）； 

7、担保人主体评级：B2（穆迪）/ B（惠誉）； 

8、适用法律：纽约州法律； 

9、募集资金用途：具体募集资金用途将按照有关法律法规履行审批程序。

公告显示，本次发行为代码为XS1725031105的债券的增发，是泰禾集团2017年7月27日审议通过的发行议案，募资额度10亿美元，首期发行不超过5亿美元，期限不超过5年。公司已于 今年1月17日完成4.25亿美元债券的发行，包含发行规模2亿美元、期限为3年的债券，以及发行规模2.25亿美元，期限为5年的债券，并于3月6日增发2.3亿美元。