乐居财经讯 徐迪 4月18日早间，富力地产（02777.HK）公告，怡略有限公司（公司间接全资附属公司）发行2021年到期的6亿美元7%优先票据，公司及其他附属公司担保人与高盛（亚洲）有限责任公司、德意志银行、中信里昂证券、太阳证券、渣打银行及光银国际已于昨日就票据发行订立认购协议。

票据将由富力香港、其他附属公司担保人及任何未来合营附属公司担保人分别及共同地、无条件及不可撤销地作出担保。就票据发行，为协助发行人及富力香港履行彼等各自于票据下的责任，富力地产将订立维好契约及股权购买承诺。

集团拟使用票据发行所得款项淨额为债项再融资及作一般公司用途。