碧桂园200亿元公司债中止发行 原计划用于长租项目

新浪综合 2018-02-07 16:24

  新浪财经讯 2月7日消息,从上交所官网了解到,碧桂园2016年公开发行公司债项目的审核工作,目前为止处于“中止”状态。

  此债券的全称为“碧桂园控股有限公司2016年公开发行公司债券”。根据募集说明书,碧桂园于2017年11月29日签署了该债券发行说明书。当年12月15日,上交所公司债券项目信息平台更新了该债券的募集说明书。

  募集说明书显示,该债券的发行总额不超过200亿元(含200亿元)。扣除承销费用后,其中150亿元拟用于长租项目,剩余用于偿还银行贷款。

  长租项目是由地产商长期持有并运营的用于出租的物业。碧桂园计划将募集到的150亿元投向12个长租项目,其中 144 亿元用于项目建设,6 亿元用于偿还项目贷款,上述资金不用于支付土地价款。

  12个长租项目中,8个项目分布在广州,分别为广州国际科技创新城一期项目、增城华南设计总部项目、广州经济开发区克拉广场项目、天河高新园项目、天河金融上城项目、荔湾西塱项目、荔湾壹城广场项目、从化河滨北路项目。

  位于广州市番禺区新造镇的广州国际科技创新城一期项目造价最高,总计投入42.4亿元,物业类型包括研发办公物业、公寓、商业、住宅等物业,以及酒店和其他配套物业。

  碧桂园称,该项目合同约定开发商将自持项目50%的研发办公物业,并用于招商出租。而碧桂园积极响应国家“租购并举”的号召,承诺自持广州国际科技创新城项目63万平方米的物业用于长租以促进广州市创新性经济发展。

  其余4个长租项目则分别是深圳龙岗坂田长租项目、惠州潼湖科技小镇一期项目、东莞麻涌北侧项目、北京怀柔张各长村项目。

  惠州潼湖科技小镇一期项目计划投资42.8亿元,计划募集资金42.5亿元。该项目亦包括物业类型包括产业办公物、住宅、商业等物业,以及酒店和其他配套物业。碧桂园承诺自持本项目第一期81万平方米的物业用于长租以促进惠州市创新性经济发展。

  碧桂园在募集说明书表示,截至2017年6月30日,公司合并报表的资产负债率为88.13%。随着公司未来业务的发展,公司的负债规模可能继续扩大。

  募集说明书还显示,截至2017年6月30日,碧桂园主要合作银行授信总额约为4922亿元,其中已使用授信2702亿元,使用率为54.9%。此外,碧桂园还有42亿美元的外币债券、200亿元的人民币债券尚未偿还。

  碧桂园称,公司目前资信状况良好,最近三年的贷款偿还率和利息偿付均为100%。本次募集资金到位后,公司资产负债率由88.13%略上升至88.35%,对资产负债水平影响较小。

  公开资料显示,碧桂园是一家全国性的房地产开发商,以深耕三四线城市著称。据中国指数研究院统计,2017年碧桂园的销售额达到5500亿元,同比增长78%,超越恒大、万科成为中国房企年度销售冠军。

  2017年底,碧桂园宣布“三年百万套”的长租公寓计划,力争在一二线城市大力发展长租项目。2月2日,规模达100亿元的“中联前海开源-碧桂园租赁住房一号资产支持专项计划”获得深圳证券交易所审议通过,成为国内迄今为止最大的一笔租赁住房REITs(房地产信托投资基金)。

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