恒大集团:发行180亿港元可换股债券

乐居财经 王帅 2018-01-31 09:07

  乐居财经讯 王帅 1月31日早间,中国恒大集团发布公告称,公司于2018年1月30日(交易时段后)与瑞士信贷(香港)有限公司、UBS AG香港分行、海通国际证券有限公司、Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited、花旗环球金融有限公司及德意志银行香港分行(经办人)订立有关建议发行债券的认购协议。在认购协议的条款及条件规限下,经办人已个别但非共同同意认购并支付或促使认购人认购并支付本公司将发行的本金总额为180.0亿港元的该等债券。

  公告显示,该等债券可根据该等条件转换为转换股份。按初步转换价每股股份38.99港元计算并假设该等债券获悉数转换,该等债券将可转换为461,656,835股转换股份,相当于本公司于本公告日期已发行股本约3.51%及本公司经发行该等转换股份扩大后已发行股本约3.39%。

  同时,该等债券将按年利率4.25%计息,每半年支付一次。倘本金付款不当地扣留或遭拒绝,该等债券将继续按年利率7.25%计息。股份于2018年1月30日在联交所所报收市价27.85港元溢价40.00%。

收藏

评论

相关新闻

暂时没有更多数据了