华侨城:2018年第一期35亿公司债券发行已结束

乐居财经 王帅 2018-01-19 17:19

  乐居财经讯 王帅 1月19日晚间,深圳华侨城股份有限公司发布公告称,公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]567 号”批复核准,公司获准向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者公开发行面值不超过 130 亿元(含 130 亿元)的公司债券。根据《深圳华侨城股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告》,深圳华侨城股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)基础发行规模为 10 亿元,可超额配售不超过 40 亿元(含 40 亿元)。发行价格为每张人民币 100 元。品种一期限为 5年期,附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;品种二期限为 7 年期,附第 5 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。采取网下面向合格投资者询价配售的方式公开发行。

  本期债券发行时间为 2018 年 1 月 18 日和 2018 年 1 月 19 日,本期债券的发行工作已于 2018 年 1 月 19 日结束,发行情况如下:

  最终本期债券品种一发行规模为 25 亿元,最终票面利率为 5.59%;品种二发行规模为 10 亿元,最终票面利率为 5.70%。

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