10日早间，碧桂园控股有限公司公告称，将发行250,000,000美元于2023年到期的4.750%优先票据，发行600,000,000美元于2025年到期的5.125%优先票据。

票据发行估计所得款项净额（经扣除本集团应付之有关票据发行之承销折扣及其他估计开支）将约为839.3百万美元，该笔款项将用于提早赎回2023年票据及一般营运资金。

据此前碧桂园公布的未经审核数据，2017年公司全年实现合同销售金额约5508亿元，同比增78.34%。

自去年以来，房地产市场境内融资渠道持续收紧，据克而瑞统计，2017年前11月房地产企业公司债融资总规模为422亿元，较2016年全年大幅下降91%。房企普遍将融资渠道转向境外，其中境外发债（包括优先票据、债券等）是房企最主要的境外融资方式之一，如中国恒大、碧桂园、绿地集团等纷纷到海外进行发债。